Citi sänker riktkursen för Hacksaw
Samtidigt upprepas köprekommendationen – men riktkursen sänks från 100 till 88 kronor på grund av det svaga sentimentet i sektorn.
Citis prognos för nettoomsättningen för helåren 2606 och 2027 sänks med 3 respektive 5 procent medan estimaten för justerad ebit sänks med 4 respektive 6 procent. Efter att Citi tagit med ledningens föreslagna återköpsmandat på upp till 10 procent i sina beräkningar, stiger dock prognosen för justerad vinst per aktie för samma år med 5 respektive 3 procent.
I uppdateringen från analyshuset ligger deras estimat i linje med Hacksaw-ledningens långsiktiga finansiella mål om en årlig intäktstillväxt på över 30 procent och en justerad ebit-marginal på över 80 procent. Även Citis prognoser för utdelning och aktieåterköp rimmar med Hacksaws kapitalallokeringspolicy om att dela ut minst 75 procent av nettovinsten till aktieägarna.
“Vi fortsätter att värdera Hacksaw baserat på en sammanvägning av P/E-tal och kassaflödesmultiplar (FCF) för FY26. På grund av en multipelkontraktion hos jämförbara bolag hittills i år, sänker vi dock vår riktkurs för Hacksaw till 88 kronor (100). Vi behåller vår köprekommendation”, skriver Citi.
Följ taggar
